各位朋友,早上好,这里是帮主郑重的盘前策略时间。接下来咱们来聊聊7月9日A股的走势。最近市场就像坐过山车,一边是特朗普的关税大棒搅得全球供应链不得安宁,另一边A股却在3500点附近蓄势待发,这种冰火两重天的局面,背后到底藏着什么玄机?
先来看消息面。昨天最重磅的消息莫过于特朗普宣布将原定于今天生效的“对等关税”暂缓到8月1日。这对出口占比较大的汽车零部件、消费电子板块来说,简直是一场及时雨。像立讯精密这种果链龙头,原本可能面临成本压力,现在有了一个月的缓冲期,可以加紧海外产能布局,三季度产能利用率有望提升到85%以上。不过咱们也不能掉以轻心,虽然直接对中国加税的风险暂时解除,但日韩等国的关税政策可能会间接影响到半导体材料、汽车零部件等产业链,那些对日韩出口依赖度高的电子元件企业还得留个心眼。
政策面的暖风也在徐徐吹来。四部门联合发布的《大功率充电设施建设通知》,让电网设备板块瞬间成了香饽饽。现在全国用电负荷创历史新高,电网改造迫在眉睫,相关企业的订单可能会像雪片一样飞来。另外,7月重启的国补政策也值得关注,1380亿元资金即将到位,家电、汽车、新能源等板块可能迎来新一轮消费热潮。特别是一级能效家电和新能源车,补贴力度最大,像8000元的空调补贴后只要6400元,这对刺激消费和企业业绩都有直接拉动作用。
展开剩余55%技术面现在到了关键节点。上证指数昨天收在3497点,离3500点整数关口只有一步之遥。这个位置可是去年11月到12月的高点区域,压力不小。不过量能倒是很健康,昨天成交放量到1.47万亿,电子、电力设备、计算机三大行业主力净流入都超过百亿。如果今天量动能维持在1.4万亿以上,指数可能会尝试突破;要是缩量到1.3万亿以下,就得小心回踩3450点的支撑了。更值得注意的是,布林带宽度已经收缩到近5年最低水平,历史经验显示,这种情况出现后80%的概率会在两周内选择方向。今天正好是变盘窗口的起点,多空双方可能会在这里展开激烈争夺。
资金面的信号有点分化。北向资金昨天净流出18.7亿元,宁德时代、中际旭创这些成长股被抛售,但主力资金却在悄悄布局光伏、电力设备等中报预增板块,单日流入超过百亿。这说明市场虽然对短期风险有所担忧,但中长期资金已经在为业绩行情做准备了。另外,7月7日单日就有31只新基金发行,6月私募备案数量高达1100只,这些新资金就像蓄水池里的水,7-8月建仓期可能会给市场带来源源不断的增量资金。
外围市场的影响正在减弱。虽然特朗普对日韩加征关税导致美股大跌,但A股昨天却逆势上涨,上证指数逼近3500点。这说明国内投资者对政策的信心在增强,市场的独立性越来越强。不过咱们还是得关注国际大宗商品价格的变化,比如纽约期铜昨天暴涨10%,直接刺激了有色金属板块,相关企业的业绩可能会超预期。
综合来看,今天A股大概率会在3500点附近震荡,消化前期套牢盘。对于中长线投资者来说,这反而是个布局的好机会。可以重点关注三个方向:一是电网设备和新能源车,政策利好明确,资金介入深;二是光伏和电力设备,中报业绩预增确定性高;三是消费电子和汽车零部件,关税暂缓带来的估值修复机会。操作上,建议采取“冲高减仓、回踩加仓”的策略,避免追高,利用震荡调整优化持仓结构。
最后我想说,当前市场就像一场马拉松,短期波动只是沿途风景,真正的赢家要看谁能在变盘窗口抓住主线。我是帮主郑重,关注我,一起把握A股投资机会。咱们下期再见!
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